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【www.hj8828.com】云计算公司Zuora登陆纽交所 交易首日暴涨42.86%

凤凰网科技讯
据科技博客TechCrunch北京时间4月13日报道,云计算公司Zuora周四晚间正式登陆纽约证券交易所。在首日交易中,截至美股收盘Zuora股价暴涨42.86%,收于20.00美元,较14.00开盘价高出6美元。

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划重点

云计算公司Zuora成功登陆纽交所

资料来源:CNBC

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今年大约有250家公司申请上市,如同1990年代末的互联网泡沫时期。百年历史的李维斯和Pinterest、Beyond
Meat在内的新公司们纷纷申请上市、使得年度IPO数量达到数十年来的最高水平。

在Zuora最初提交的IPO招股书中,计划将其发行股价定在9美元至11美元之间,随后Zuora将发行价区间上调至11至13美元。但周四Zuora股票开盘最终发行价定在了14.00美元、高出预期。

根据FactSet的数据,下图是2019年全球主要证券交易所上市的10桩最大IPO:

以14.00美元开盘价计,Zuora此次融资约1.54亿美元;以20美元收盘价计,Zuora市值约20亿美元。

1、沙特阿美公司:沙特证券交易所

Zuora帮助企业来管理订阅服务,并提供账单和分析服务。其在全球30个国家和地区拥有950家企业客户,其中在全球财富100强企业当中,Zuora客户占了15家。Zuora
2018财年营收为1.679亿美元,较上年增长49%,净亏损为4720万美元,

沙特阿美IPO于12月5日定价在区间高端,价值1.7万亿美元。上市第二天,沙特阿美市值升至2万亿美元。超越苹果、微软成为全球第一大市值公司。

Zuora最大的股东为Benchmark,在Zuora IPO之前,该公司拥有Zuora
11.1%的股份。创始人兼首席执行官Tien Tzuo拥有Zuora
10.2%的股份。其他持有Zuora大量股份的公司包括威灵顿管理公司、沙斯塔投资公司、Tenaya
Capital和Redpoint。

截至上周五,沙特阿美的股价已超过35里亚尔,该公司的市值超过7万亿里亚尔。截至发稿,IPO以来该股累计跌幅约1%。

从2007年起,这家总部位于加州圣马西奥的公司此前筹集了超过2.4亿美元资金。投资银行高盛、摩根士丹利和Allen
&
Company担任Zuora首次公开募股的联席承销商。Zuora在纽约证券交易所上市,股票代码为“ZUO”。

2、阿里巴巴:香港证券交易所

今年以来,科技公司首次公开募股在经历一段沉闷期后开始慢热,包括Dropbox和Spotify在内,最近几周科技公司IPO进入了一个小高潮。

电商巨头$阿里巴巴-SW(09988.HK)$凭借其在香港的首次公开发行,荣登2019年全球IPO募资额TOP
2。

在此前的公开认购阶段,共有215598人申购阿里巴巴,是2018年5月份平安好医生之后新股申购人数最多的一次。一手中签率80%,认购倍数约42.44倍,国际配售获超额认购。

截至发稿,该股报207.2港元,总市值达44468.8亿港元;自首次公开募股以来,该股上涨近18%。

www.hj8828.com,3、优步Uber :纽约证券交易所

Uber首席执行官达拉·科斯罗萨西于2019年5月10日星期五抵达纽约证券交易所,当时他的公司进行了首次公开募股。

理查德·德鲁| 美联社

今年最具争议的IPO少不了打车巨头优步$优步(UBER.US)$。

Uber是今年美国最大一桩IPO,该公司于5月9日进行了定价,估值在755亿-824亿美元之间,上市价接近其区间低端,且远低于此前报道寻求的1200亿美元的估值。

Uber在纽约证券交易所交易的第一天,就表明了华尔街对该公司的冷淡情绪,其股价下跌近8%,上市首日收盘估值为697亿美元。自首次公开募股以来,该股已下跌超33%。

4、百威亚太:香港证券交易所

$百威亚太(01876.HK)$的首次公开募股是2019年港交所IPO的重头戏之一。

7月初发行时,百威亚太拟发行16.27亿股,招股价区间为40港元至47港元,集资约650.6亿港元至764.46亿港元,由于遇冷,9月调整后的方案,百威亚太IPO融资额仅约378亿港元。

百威亚太在IPO首日上涨约4%。上周五,该股报收于27.50港元,市值超过3640亿港元。IPO以来,该股下跌2.59%。

5、中国邮政储蓄银行:上海证券交易所

邮储银行于2016年在香港进行首次公开发售的募资额约为74亿美元,远高于今年$邮储银行(601658.SH)$在上交所募资的46.7亿元人民币。