诺亚财富发布2017年半年报

2018年,中国经济正在跨进高质量发展的新时代。随着资管新规的落地实施、理财方式的更新迭代、金融业态的不断创新,中国财富管理市场亦迎来一个新时代。10月16日,由中国社会科学院指导、《中国经营报》社主办,主题为“新时代
新生态
新机遇”的2018(第二届)财富管理高峰论坛在上海举行。在同日举行的“金琥珀”2018财富管理颁奖盛典上,诺亚财富荣膺“2018杰出财富管理机构”。作为深耕独立财富管理领域十余年的领军者,诺亚财富一直在不断学习与创新,多年来业绩持续增长,规模和影响力始终表现不凡。据2018年半年报数据显示,诺亚财富实现上半年集团销售净收入16.29亿元,同比增长14.6%;归属于股东的非GAAP净利润5.09亿元,同比增长9.7%。其中,资产管理板块的管理规模达到1615亿元,同比增长16.45%。在2018年上半年复杂且严峻的经济环境中,诺亚财富优选管理人和组合投资的优势和价值日益凸显,客户认同度也得到大幅提升。对于此次获奖,诺亚控股集团总裁林国沣先生表示,诺亚将继续聚焦与客户深度链接,保持灵活审慎的态度,持续推进经营和产品创新,共同适应新的市场环境。在注重投研和创新能力提升的同时,诺亚也将合规和风控能力放在重要的位置。诺亚控股创始人、董事局主席兼CEO
汪静波女士表示,“合规和风控是金融企业的生命线。我们将持续加强诺亚全球分支机构的合规和风控能力,超配相关部门同事,持续推进多维度的投资者教育和合格投资者筛选。”历经十多年积累,诺亚财富与高净值客户建立了深层联结,截至2018年二季度末,诺亚财富已在上海、北京、广州、深圳等81个内地城市设立分公司,海外业务遍及中国香港、中国台北、温哥华、硅谷、纽约、墨尔本、新加坡,拥有高素质理财师1495人,为22万名高净值人士提供综合金融服务,可满足客户家族信托、税务规划、移民教育等多元化财富管理需求。未来,诺亚财富将继续努力不断提升服务全球华人客户的综合实力,为帮助广大客户在拥有顶级专业财富管理服务的同时,实现“高尚、富有、快乐”的更高目标。

                      上半年产品募集量达到656亿 
累计协助客户配置规模近4500亿

《投资者网》宋鸿

     
 2017年8月29日,上海——诺亚控股有限公司(下称“诺亚财富”)今日公布2017年上半年未经审计的业绩报告(以下简称“半年报”)。数据显示,2017年上半年,集团归属于股东的非GAAP净利润为4.64亿元人民币,同比增长12.6%。截至6月30日,诺亚财富累计协助客户配置的资产规模达到4,465亿,同比增长34.5%。

2019年11月12日,诺亚控股公布了今年三季度未审计财报。数据显示,截至2019年9月30日,诺亚控股今年以来共实现净收入26.0亿元,同比上升5.5%;非GAAP净利润9.2亿元,同比增长17.0%。

     
 2017年上半年,中国的财富管理市场发生了深刻的变化,无论是从投资者、从业者和监管者来看都是如此。“我们看到了更强的监管、更理性的客户、更健康的行业发展趋势。因为这是一个高速增长的行业,新的监管方式出台,市场中风险频发,一些从业者退出这个市场,我们形容,有点像‘高速公路上换轮胎’,对于诺亚来说,是考验也是机会。”诺亚财富创始人、董事局主席兼CEO汪静波女士说。

超高净值的大客户数和资产占比越来越高,截至2019年第三季度,诺亚累计配置规模6718亿;累计服务高净值客户规模288245人,同比增长21.7%;黑卡客户875名,同比增长近20%,黑卡客户AUM同比增长53.2%,人均存量超9000万元。

     
 数据显示,2017年上半年,诺亚的财富管理产品募集量达到656亿元人民币,同比上升24.9%;截至2017年6月30日,资产管理板块的管理规模达到1,387亿元人民币,同比上升37.1%。从成立之初,诺亚一直坚持有品质的规模扩张,拒绝盲目简单地追求规模。

值得注意的是,应对内外部环境的急剧变化与挑战,诺亚控股践行长期主义经营理念,表现出充满生命力的底色,总体业绩平稳增长,核心业务韧性增强;资管业务以大类资产配置、追求绝对回报为新定位,转型积极变化初显;超高净值客户粘性不断增强。

     
 截至2017年6月30日,诺亚财富已在上海、北京、广州、深圳、温州、杭州、重庆、成都、西安、青岛等76个城市设有205家分支机构,为超过16万名高净值人士提供综合金融服务。

稳健发展:多维增长全球布局

                                                   
私募股权头部效应凸显

持续坚持长期稳健发展的经营理念,诺亚控股今年三季度单季实现净收入8.4亿元,同比上升0.4%;非GAAP净利润3.5亿元,同比上升23.7
%,环比上升34.3%。

                                                     
 强者恒强将成为趋势

作为率先在纽交所上市的中国独立财富管理机构,目前,诺亚控股的渠道端为全球高净值华人提供综合财富管理服务,坚持开放平台定位,培训优秀理财师,从产品销售驱动向投资顾问驱动的方向转型;产品端聚焦大品牌金融产品供应商发行,精选头部管理人;此外,还为客户提供保险、信托、信贷、身份规划等多维度服务,满足高净值客户的综合金融服务需求。

     
 诺亚财富早在2007年就开始启动VC/PE产品的合作,提早布局头部管理人,经过十年的深耕和对价值投资的坚持,在2017年上半年交出一份亮眼的答卷。作为中国领先的市场化多元资产管理品牌,诺亚财富旗下歌斐资产在近年来资产管理规模不断增长的同时,也在各个资产类别打造自身的核心投资能力,并通过大资管平台的建设提升主动管理能力,进一步向机构化、国际化、精细化的方向迈进。

截至2019年第三季度,歌斐资产管理规模1765亿,除战略转型的信贷板块外,各资产类别均有增长。主动管理的人民币和美元标债AUM延续二季度增长态势,达到54.9亿元,环比增长42.8%,转型成效初显。

     
 据不完全统计,2017年上半年市场上VC/PE支持的上市企业数达147家,IPO渗透率达55.1%。在200家VC/PE机构中,前20名IPO大赢家里,诺亚合作的管理人覆盖率达到50%,前10名VC/PE机构中,合作管理人达到90%。诺亚合作的PE基金在2017年上半年成功上市17家企业,追平在2015年达到的历史最好年度17家IPO成绩;已过会待发行4家企业,完成过会率100%的优异成绩。

股权投资方面也表现较好。三季度,歌斐管理的私募股权基金中有9家公司成功在国内外上市,其中5家于科创板上市,此外还有3家公司已经过会,进入上市前的最后准备。地产基金方面,歌斐地产基金三季度总管理规模187亿元人民币,同比上升12.7%。上海歌斐中心与七宝T2写字楼满租率均达95%以上,上海歌斐香溢广场顺利竣工,进入招租阶段。同时,单季新增美国纽约房地产投资基金规模超3000万美元。

     
 截至2017年6月末,诺亚已合作的PE基金,共计80家被投企业成功上市,其中IPO发行63家,被并购上市8家,借壳上市9家。市场对诺亚在PE领域的布局和投资能力给予了充分肯定。

与此同时,海外业务增长强劲。前三季度,诺亚海外业务总收入达7.1亿元,同比增长33.7%,占集团净收入的27.0%;截至9月底,海外资产管理规模256亿元,同比增长7.8%,环比基本持平。